新能源車旺銷 PVDF鋰電池粘結(jié)劑需求持續(xù)擴張

文章來源：產(chǎn)業(yè)在線

據(jù)工信部介紹，我國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)6年蟬聯(lián)世界第一，累計銷售550萬輛，2017至2020年的年復(fù)合增長率為20.6%。隨著新能源汽車市場的爆發(fā)，中國動力電池市場也在迅速擴大，成為全球最大的動力電池生產(chǎn)國。

2017-2021年新能源汽車銷量走勢（萬輛）

2018年中國動力電池產(chǎn)量呈現(xiàn)了同比58.7%的高增長，2020年受補貼退坡以及新冠疫情沖擊，新能源汽車產(chǎn)銷量下滑，也導(dǎo)致動力電池產(chǎn)量同比減少，但2017-2020年我國動力電池產(chǎn)量的復(fù)合增長率依然在15%以上。預(yù)計未來幾年復(fù)合增長率將超過30%，2021年中國動力電池裝機量同比增速將維持在10%左右，總體規(guī)模將達到91GWh。

2017-2021年F中國動力電池產(chǎn)量走勢（GWh）

下游新能源汽車市場產(chǎn)銷火爆，鋰電池需求量的增加也刺激了上游原料產(chǎn)品市場的增長。其中，PVDF鋰電池粘結(jié)劑作為新能源電池中的重要組成部分，雖然成本占比極低，但是對電池的性能指標、安全性和良品率有決定性作用。

近幾年，全球PVDF在太陽能背板、水處理膜、注塑以及涂料領(lǐng)域需求穩(wěn)定，用于鋰電池方面的需求則是快速增長，年需求增長率超過10%。目前PVDF鋰電池粘結(jié)劑的應(yīng)用市場主要為動力電池、消費電池以及儲能電池，其中，動力電池為主要需求市場，占鋰電市場總需求的70%以上。

隨著下游應(yīng)用市場的變化，國內(nèi)PVDF企業(yè)都在根據(jù)需求變化調(diào)整企業(yè)的未來發(fā)展戰(zhàn)略。

一、外資企業(yè)及國產(chǎn)PVDF企業(yè)紛紛擴產(chǎn)布局

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計，2020年中國PVDF總產(chǎn)能規(guī)模為5.5萬噸左右，產(chǎn)量約4萬噸，常熟阿科瑪、常熟索爾維、山東東岳、中化藍天、巨化以及內(nèi)蒙古三愛富都進行了產(chǎn)能擴張。在下游需求快速增長的刺激下，2021年國內(nèi)PVDF預(yù)計新增產(chǎn)能為2萬噸，總產(chǎn)能達到7.5萬噸左右。

2017-2021年F 中國PVDF總產(chǎn)能規(guī)模對比（噸）

從供需層面來看，截止2020年中國PVDF鋰電池粘結(jié)劑總產(chǎn)量不及6000噸，而綜合來看，動力電池、消費電池以及儲能電池市場對PVDF鋰電池粘結(jié)劑的總需求約7000噸，部分PVDF鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)品仍需要進口。

因此，2021年的鋰電池市場還將呈現(xiàn)快速增長趨勢，預(yù)計中國PVDF鋰電池粘結(jié)劑的總需求量將在8100噸以上。儲能電池、消費類電池、動力電池都將繼續(xù)增長，其中，動力電池增速最快，儲能市場發(fā)展?jié)摿ψ畲螅M類電池還將穩(wěn)步增長。

二、各企業(yè)PVDF鋰電池粘結(jié)劑用途產(chǎn)量還將大幅提升

在新能源汽車及3C消費電子的帶動下，未來鋰電池需求還將維持較高水平增長， 各PVDF企業(yè)均在根據(jù)市場需求變化大幅調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

截止2019年底，從包含外資企業(yè)在內(nèi)的PVDF下游應(yīng)用市場細分結(jié)構(gòu)來看，涂料用途占比從2017年以前高于80%的市場份額逐漸減少至40%以下，應(yīng)用市場呈現(xiàn)各種用途產(chǎn)品均衡發(fā)展的新局面。其中，PVDF涂料用途占比絕對值依然最高，為36.9%，其次是注塑用途占總產(chǎn)量的21.1%，PVDF鋰電池粘結(jié)劑用途的占比為19.9%，但增速最高。隨著下游需求變化，未來各PVDF企業(yè)的產(chǎn)品布局重心還將偏向于毛利率更高的鋰電池粘結(jié)劑用途產(chǎn)品。

2019年中國PVDF下游應(yīng)用細分占比（含外資企業(yè)）

三、國內(nèi)企業(yè)加速將進軍PVDF鋰電池粘結(jié)劑領(lǐng)域 

當前，國內(nèi)PVDF產(chǎn)能規(guī)模較大，但實際用作鋰電池粘結(jié)劑的PVDF總產(chǎn)量并不高，僅占PVDF總產(chǎn)量的10%-15%。由于國內(nèi)PVDF鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)品在數(shù)量和質(zhì)量上有欠缺，高端PVDF產(chǎn)品仍依賴進口。國內(nèi)PVDF鋰電池粘結(jié)劑用途的生產(chǎn)企業(yè)也是以外企為主，主要有索爾維、阿科瑪、吳羽等。

隨著各企業(yè)PVDF的產(chǎn)能擴張，實現(xiàn)產(chǎn)量增長的必然要求就是各企業(yè)加大對PVDF鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)品在生產(chǎn)技術(shù)方面的研發(fā)，以提升企業(yè)競爭力。

綜上，新能源汽車產(chǎn)銷的持續(xù)增長還將繼續(xù)加劇動力電池上游原料產(chǎn)品缺貨現(xiàn)象，PVDF鋰電池粘結(jié)劑需求旺盛或?qū)⑼苿訃鴥?nèi)高端PVDF產(chǎn)品的國產(chǎn)化進程。對國內(nèi)PVDF企業(yè)來說，這既是機遇也是挑戰(zhàn)，如何匹配頭部電池企業(yè)發(fā)展步調(diào)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升供給能力、嚴格成本管控，將成為上游原料企業(yè)面臨的最大考驗。