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新能源車(chē)旺銷(xiāo) PVDF鋰電池粘結劑需求持續擴張

發(fā)表時(shí)間:2021-05-17

文章來(lái)源:產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)

據工信部介紹,我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續6年蟬聯(lián)世界第一,累計銷(xiāo)售550萬(wàn)輛,2017至2020年的年復合增長(cháng)率為20.6%。隨著(zhù)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的爆發(fā),中國動(dòng)力電池市場(chǎng)也在迅速擴大,成為全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)國。

2017-2021年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量走勢(萬(wàn)輛)

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2018年中國動(dòng)力電池產(chǎn)量呈現了同比58.7%的高增長(cháng),2020年受補貼退坡以及新冠疫情沖擊,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量下滑,也導致動(dòng)力電池產(chǎn)量同比減少,但2017-2020年我國動(dòng)力電池產(chǎn)量的復合增長(cháng)率依然在15%以上。預計未來(lái)幾年復合增長(cháng)率將超過(guò)30%,2021年中國動(dòng)力電池裝機量同比增速將維持在10%左右,總體規模將達到91GWh。

2017-2021年F中國動(dòng)力電池產(chǎn)量走勢(GWh)

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下游新能源汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)火爆,鋰電池需求量的增加也刺激了上游原料產(chǎn)品市場(chǎng)的增長(cháng)。其中,PVDF鋰電池粘結劑作為新能源電池中的重要組成部分,雖然成本占比極低,但是對電池的性能指標、安全性和良品率有決定性作用。

近幾年,全球PVDF在太陽(yáng)能背板、水處理膜、注塑以及涂料領(lǐng)域需求穩定,用于鋰電池方面的需求則是快速增長(cháng),年需求增長(cháng)率超過(guò)10%。目前PVDF鋰電池粘結劑的應用市場(chǎng)主要為動(dòng)力電池、消費電池以及儲能電池,其中,動(dòng)力電池為主要需求市場(chǎng),占鋰電市場(chǎng)總需求的70%以上。

隨著(zhù)下游應用市場(chǎng)的變化,國內PVDF企業(yè)都在根據需求變化調整企業(yè)的未來(lái)發(fā)展戰略。

一、外資企業(yè)及國產(chǎn)PVDF企業(yè)紛紛擴產(chǎn)布局

據產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)統計,2020年中國PVDF總產(chǎn)能規模為5.5萬(wàn)噸左右,產(chǎn)量約4萬(wàn)噸,常熟阿科瑪、常熟索爾維、山東東岳、中化藍天、巨化以及內蒙古三愛(ài)富都進(jìn)行了產(chǎn)能擴張。在下游需求快速增長(cháng)的刺激下,2021年國內PVDF預計新增產(chǎn)能為2萬(wàn)噸,總產(chǎn)能達到7.5萬(wàn)噸左右。

2017-2021年F 中國PVDF總產(chǎn)能規模對比(噸)

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從供需層面來(lái)看,截止2020年中國PVDF鋰電池粘結劑總產(chǎn)量不及6000噸,而綜合來(lái)看,動(dòng)力電池、消費電池以及儲能電池市場(chǎng)對PVDF鋰電池粘結劑的總需求約7000噸,部分PVDF鋰電池粘結劑產(chǎn)品仍需要進(jìn)口。

因此,2021年的鋰電池市場(chǎng)還將呈現快速增長(cháng)趨勢,預計中國PVDF鋰電池粘結劑的總需求量將在8100噸以上。儲能電池、消費類(lèi)電池、動(dòng)力電池都將繼續增長(cháng),其中,動(dòng)力電池增速最快,儲能市場(chǎng)發(fā)展潛力最大,消費類(lèi)電池還將穩步增長(cháng)。

二、各企業(yè)PVDF鋰電池粘結劑用途產(chǎn)量還將大幅提升

在新能源汽車(chē)及3C消費電子的帶動(dòng)下,未來(lái)鋰電池需求還將維持較高水平增長(cháng), 各PVDF企業(yè)均在根據市場(chǎng)需求變化大幅調整產(chǎn)品結構。

截止2019年底,從包含外資企業(yè)在內的PVDF下游應用市場(chǎng)細分結構來(lái)看,涂料用途占比從2017年以前高于80%的市場(chǎng)份額逐漸減少至40%以下,應用市場(chǎng)呈現各種用途產(chǎn)品均衡發(fā)展的新局面。其中,PVDF涂料用途占比絕對值依然最高,為36.9%,其次是注塑用途占總產(chǎn)量的21.1%,PVDF鋰電池粘結劑用途的占比為19.9%,但增速最高。隨著(zhù)下游需求變化,未來(lái)各PVDF企業(yè)的產(chǎn)品布局重心還將偏向于毛利率更高的鋰電池粘結劑用途產(chǎn)品。

2019年中國PVDF下游應用細分占比(含外資企業(yè))

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三、國內企業(yè)加速將進(jìn)軍PVDF鋰電池粘結劑領(lǐng)域 

當前,國內PVDF產(chǎn)能規模較大,但實(shí)際用作鋰電池粘結劑的PVDF總產(chǎn)量并不高,僅占PVDF總產(chǎn)量的10%-15%。由于國內PVDF鋰電池粘結劑產(chǎn)品在數量和質(zhì)量上有欠缺,高端PVDF產(chǎn)品仍依賴(lài)進(jìn)口。國內PVDF鋰電池粘結劑用途的生產(chǎn)企業(yè)也是以外企為主,主要有索爾維、阿科瑪、吳羽等。

隨著(zhù)各企業(yè)PVDF的產(chǎn)能擴張,實(shí)現產(chǎn)量增長(cháng)的必然要求就是各企業(yè)加大對PVDF鋰電池粘結劑產(chǎn)品在生產(chǎn)技術(shù)方面的研發(fā),以提升企業(yè)競爭力。

綜上,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)的持續增長(cháng)還將繼續加劇動(dòng)力電池上游原料產(chǎn)品缺貨現象,PVDF鋰電池粘結劑需求旺盛或將推動(dòng)國內高端PVDF產(chǎn)品的國產(chǎn)化進(jìn)程。對國內PVDF企業(yè)來(lái)說(shuō),這既是機遇也是挑戰,如何匹配頭部電池企業(yè)發(fā)展步調,提高產(chǎn)品質(zhì)量,提升供給能力、嚴格成本管控,將成為上游原料企業(yè)面臨的最大考驗。